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Blumar logra suscribir reprogramación de sus pasivos y nuevo financiamiento por US$ 300 millones

La empresa comunicó que los recursos serán destinados a fortalecer sus exportaciones.

Por: Camila Bohle S.

Publicado: Miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 18:50 hrs.

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A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Salmones Blumar informó hoy miércoles que suscribió con Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander Chile, Banco Security, DNB Bank y Coöperatieve Rabobank, un contrato de reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento, destinado a fortalecer sus exportaciones, por hasta US$ 300 millones.

La reprogramación y financiamiento, que fue liderada por Coöperatieve Rabobank y en la que los acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: el primero de ellos, por US$ 200 millones, prorrogable hasta por un plazo máximo de siete años y el segundo por US$ 100 millones, en forma de una línea de crédito, por un plazo de tres años.

"Tanto la reprogramación como el financiamiento antes referidos han sido calificados como un financiamiento sustentable o sustainability linked loan, por cuanto Blumar adhiere a los principios de sustentabilidad y se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de obligaciones e indicadores sustentables durante toda la vigencia del financiamiento", señaló la compañía en el documento.

Por otra parte, informó que el aumento de capital de la sociedad, acordado en la junta general extraordinaria de accionistas del 20 de agosto, concluyó "exitosamente por cuanto terminó el proceso de colocación de las acciones de pago, siendo suscritas y pagadas el 99,95% del total de las acciones emitidas, recaudando US$ 40,2 millones".

Así las cosas, la salmonera agregó que tanto la suscripción del contrato de reprogramación de pasivos y nuevo financiamiento, como el término del aumento de capital, "permiten que Blumar, con más de 70 años de experiencia, siga desarrollando con éxito sus proyectos de pesca y acuicultura sustentables y, asimismo, ratifican la confianza del mercado y la banca en la compañía".

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