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Publicado: Lunes 12 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
Caja Los Andes realizó una colocación de bonos corporativos que en esta oportunidad ascendió a 2,3 millones de UF (unos US$ 90 millones).
La emisión se realizó a través de la serie U, estructurada a 7 años plazo con 4 años de gracia, se colocó a una tasa de 2,19%, con una demanda total de 1,8 veces la oferta, y un spread de 125 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Los asesores financieros y agentes colocadores fueron Credicorp Capital y Banco Itaú.
La caja realizó su colocación -la tercera en nueves meses-, en línea con su plan financiero de diversificación de sus fuentes de financiamiento, y continuar siendo un actor recurrente en el mercado de capitales. Los fondos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos y para el régimen de créditos sociales.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.