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Publicado: Miércoles 18 de junio de 2014 a las 05:00 hrs.
Ayer fue un día de colocaciones de bono de parte de la banca local.
Así, BCI finalizó la tercera colocación de bonos en el mercado suizo, que serán utilizados para financiar el crecimiento orgánico del banco. La sobre suscripción del libro de órdenes, abierto el miércoles 11 de junio, permitió emitir bonos por un total de US$ 167 millones (150 millones de Francos Suizos), con un spread de 78 puntos bases sobre midswap local. La tasa lograda fue inferior a la obtenida en la primera transacción (90 puntos base).
El gerente de la División Internacional de la entidad, Mario Sarrat, destacó la colocación y dijo que confirma el posicionamiento y reconocimiento de la historia crediticia de la entidad.
Las operaciones anteriores fueron en agosto de 2013 por US$ 210 millones y en diciembre de ese año por US$ 130 millones.
BancoEstado, por su parte, realizó una colocación de bonos, series K3 y M2, por UF 3 millones y UF 2 millones, equivalentes a US$ 220 millones. El serie K3, con plazo remanente de 5 años y duración de 4,2 años, contó con una tasa de colocación de 2,40%, mientras que el serie M2, a 30 años y duración de 19,3 años, registró una de 3,08%.
Las colocaciones alcanzaron un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 70 puntos base para el bono bancario, y de 78 puntos base para el bono subordinado.
Esta colocación, dijo la firma, busca captar recursos de largo plazo para acompañar el desarrollo de sus clientes, además de fortalecer patrimonialmente a BancoEstado.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.