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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 6 de octubre de 2017 a las 04:00 hrs.
Luego de un road show de tres días en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Boston, New York, además de Londres en Europa, Banco Bci cerró una exitosa emisión de bonos por US$ 500 millones.
Según señalaron desde la entidad, la operación logró una demanda que superó tres veces el monto buscado por el banco chileno entre más de 140 inversionistas de distintos continentes.
La emisión además se realizó a un plazo de 10 años y una tasa de 130 puntos base sobre el Tesoro Americano.
Como agentes colocadores de la operación estuvieron los bancos de inversión globales Citibank, HSBC y Standard Chartered.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.