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REGÍSTRATE AQUÍLa compañía colocó US$144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 17 de abril de 2009 a las 14:28 hrs.
La empresa de telefonía mexicana América Móvil concretó hoy la histórica colocación de
un "huaso bond" en el mercado local, transformándose en la primera operación de este tipo en el país.
La compañía colocó US$ 144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo, con cargo a una línea inscrita en 2007 por la empresa.
El remate se inscribió a una tasa de 3,57%, la
cual bajó 26 puntos básicos durante el remate, para alcanzar una tasa final de
colocación de 3,31%. Los bonos cuentan con clasificación de riesgo en escala
local de AA+, otorgado por las clasificadoras Fitch Ratings y Humphrey's.
Banchile Citi, agente estructurador y colocador, sostuvo que "esta es
una colocación de bonos histórica en el mercado financiero de nuestro
país, que demuestra el potencial que puede tener el mercado de
capitales
chilenos para emisores extranjeros".
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.