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REGÍSTRATE AQUÍVivoCorp y sus socios en este mall buscarían recibir US$ 60 millones en efectivo y que el comprador se haga cargo de una deuda de poco más de US$ 100 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 26 de julio de 2021 a las 04:00 hrs.
En medio del complejo escenario que enfrenta VivoCorp, la firma inmobiliaria ligada al grupo Saieh volvió a salir al mercado para intentar vender el centro comercial Casacostanera, ubicado en la comuna de Vitacura.
El mall pertenece a la Inmobiliaria Boulevard Nueva Costanera, sociedad en la cual VivoCorp tiene el 45%. La participación mayoritaria está en manos de los empresarios Gerardo Valdés, Franco Montalbetti, Roberto García y José Manuel Urenda.
Trascendió que la firma y sus socios buscarían recibir al menos US$ 60 millones en efectivo por Casacostanera, pero, además, que el comprador se haga cargo de una deuda de poco más de US$ 100 millones.
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Consultado de manera oficial sobre esta fórmula y las cifras que se manejan extraoficialmente, desde VivoCorp evitaron realizar declaraciones.
Antes del estallido social, los socios estuvieron cerca de vender este activo a un fondo de BTG Pactual; sin embargo, según trascendió, no hubo acuerdo en el precio. Luego se desató la revuelta de octubre de 2019 y posteriormente la pandemia.
Antes del próximo 30 de agosto, la administración de VivoCorp deberá tener una propuesta a los acreedores de la sociedad, luego del incumplimiento de una de las cláusulas (covenants) pactadas en emisiones de bonos por más US$ 160 millones.
La operadora de centros comerciales informó que, en conjunto con el grupo Saieh, contrató a Tyndall para evaluar la venta del total o una parte mayoritaria que tiene el clan en la sociedad a través de Inversiones Terra SpA.
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Los principales acreedores de VivoCorp contrataron la asesoría de Asset Chile para analizar una salida a la situación que experimenta la firma. Los cuestionamientos de los bonistas apuntan a que los recursos obtenidos por la operadora, tras vender una serie de activos, no llegaron a la caja de la empresa: la sociedad recaudó unos US$ 290 millones con la venta de seis inmuebles -Mall Vivo Imperio y Vivo El Centro a BTG, y cuatro outlets al grupo Patio- de lo cual US$ 216 millones se destinaron a préstamos a Inversiones Terra SpA y Sociedad Matriz Terra SpA, sociedades controladas por el clan.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.