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REGÍSTRATE AQUÍRecursos se utilizarán para "refinanciar su deuda actual" que incluye crédito puente por US$ 600 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 11 de junio de 2009 a las 14:22 hrs.
La mexicana Bimbo, la mayor panificadora del mundo y controladora de la chilena Ideal, colocó un bono por 10.000 millones de pesos mexicanos (US$ 740 millones) en el mercado local.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos obtenidos para "refinanciar su deuda actual", la cual incluye un crédito puente por US$ 600 millones que obtuvo para la adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora canadiense Weston Foods por US$ 2.380 millones.
Según la empresa, la colocación se logró con "una sólida demanda, superior a los 14.700 millones de pesos (unos US$ 1.088 millones)", lo que a juicio de Bimbo "reflejó la confianza que el público inversionista" tiene en la panificadora y "su sólido perfil financiero".
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y Santander, se realizó en tres emisiones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.