Endesa España fijó en 15,535 euros (US$ 19,235) por acción el precio máximo al que venderá sus títulos a los inversores minoritarios en el proceso de Oferta Pública de Venta (OPV) que se inicia hoy.
La operación afectará a un máximo de 232,07 millones de acciones, el 21,92% del capital de Endesa. Al precio máximo previsto, el volumen de la OPV se situaría en 3.605 millones de euros (US$ 4.463 millones).
El 20 de noviembre se fijará el precio definitivo en función del que se establezca ese día para los inversores cualificados. Endesa aplicará a los accionistas minoritarios el menor precio de los dos: o el máximo de 15,535 euros o el que resulte del tramo cualificado.
Endesa destinará al tramo minorista un máximo de 46,95 millones de títulos, lo que supone el 20% de la oferta máxima prevista por la compañía.
Los inversionistas particulares podrán adquirir títulos por entre un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000 euros. Para los inversionistas cualificados, las solicitudes de compra no podrán ser inferiores a los 100.000 euros.
El plazo para formular órdenes vinculantes de compra para los minoristas comenzó ayer y se prolongará hasta el próximo 19 de noviembre, fecha en la que se asignarán los títulos para ese tramo.
En caso de prorrateo, los actuales accionistas minoritarios de Endesa, cifrados en unos 170.000, tendrán preferencia en la adjudicación, hasta un máximo de 300 títulos.
Endesa ha introducido un premio de permanencia para los minoritarios que compren títulos.
Aquellos que mantengan las acciones adquiridas al menos un año tendrán derecho a percibir un título por cada 40 que hayan comprado.
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