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REGÍSTRATE AQUÍLa compañía recaudó más de US$100 millones mediante la emisión de nuevas acciones.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 23 de abril de 2009 a las 18:31 hrs.
Masisa culminó el proceso de aumento de capital iniciado el pasado 23
de marzo, y que forma parte del plan de fortalecimiento financiero iniciado por
la compañía a fines de 2008, recaudando más de US$100 millones en el proceso.
El aumento de capital se llevó a cabo mediante la emisión de
nuevas acciones de pago, en donde los accionistas ejercieron su opción
preferente por la compra de estas nuevas acciones a un precio de $45,6.
La firma señaló que los fondos recaudados permitirán fortalecer la posición financiera de la
empresa para enfrentar mejor los escenarios futuros y aprovechar las oportunidades de negocios que
pudieran presentarse.
Cabe destacar que el 23 de marzo, el controlador de Masisa, GrupoNueva,
ejerció el 100% de su opción preferente de acciones lo que significó la
recaudación de aproximadamente US$66 millones. Asimismo, el resto de las
acciones suscritas corresponden a inversionistas institucionales y otros
accionistas minoritarios.
El
plan apuntó a obtener recursos financieros de largo plazo a través
de un aumento de capital de US$ 100 millones; la suscripción de un crédito bancario sindicado a
largo plazo por US$ 103 millones;
la colocación de bonos por US$ 100 millones; la venta de activos no estratégicos en Brasil por
US$ 70 millones;
la reducción de los pasivos financieros en bolívares por US$ 67 millones; la obtención de un
crédito bancario a largo plazo en Chile y en Brasil por US$ 30 millones y US$ 45
millones respectivamente; todo lo cual suma más de US$ 500 millones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.