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REGÍSTRATE AQUÍLa generadora explicó que los fondos de la colocación se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de trabajo del emisor.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 12 de junio de 2009 a las 14:32 hrs.
La generadora eléctrica Colbún anunció que realizará una emisión de efectos de comercio, por un monto de UF 2.500.000 (US$ 93.236.661) que utilizará para financiar proyectos y refinanciar pasivos.
La empresa informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el detalle de la colocación y el inicio de un "roadshow" para inversionistas.
"Los fondos provenientes de la colocación de los efectos de
comercio se destinarán a financiar futuros proyectos y capital de
trabajo del emisor, a refinanciar pasivos actuales y pagar costos asociados a la colocación", dijo Colbún en el prospecto enviado a la SVS.
La clasificación de riesgo otorgada al instrumento por las agencias clasificadoras de Nivel1/AA- por Humphreys Clasificadora de Riesgo y Categoría F1/A por Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. "hablan de la alta capacidad de pago del capital y los intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la economía o en la industria a la cual pertenece", señaló la empresa.
Colbún está desarrollando un plan de inversiones por cerca de US$ 1.500 millones y 810 MW, el cual se encuentra financiado, considerando los recursos líquidos disponibles y los recursos que se obtendrán de la operación en los siguientes años.
El agente colocador de los efectos de comercio será Itaú Chile Corredor de Bolsa.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.