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REGÍSTRATE AQUÍLa operación estará a cargo de las casas financieras Credit Suisse y Bank of America Securities-Merrill Lynch.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 28 de mayo de 2009 a las 19:22 hrs.
La Corporación Andina de Fomento (CAF)
colocó hoy exitosamente en el mercado de Estados Unidos una emisión
de bonos por US$1.000 millones, "la mayor realizada por el
organismo" financiero regional, con sede en Caracas.
La operación, a cargo de las casas financieras Credit Suisse y
Bank of America Securities-Merrill Lynch, fue "la mayor emisión en
la historia de la Corporación, y la demanda recibida por parte de
numerosos inversionistas institucionales en Estados Unidos, Europa y
América Latina triplicó al monto ofertado", dijo la CAF en un
comunicado.
Los recursos obtenidos impulsarán la estrategia de acción de la
Corporación "en el desarrollo socioeconómico de sus países
accionistas, a través de la financiación de operaciones que mejoren
la competitividad de sus sectores económicos y desarrollen su
infraestructura económica y social", entre otros.
"Esta colocación es reflejo de que la CAF, aún en el difícil
entorno de la crisis financiera, está consolidada como un emisor
confiable", afirmó en el comunicado el presidente de la Corporación,
el boliviano Enrique García.
La CAF es una institución financiera multilateral que apoya el
desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración
regional.
Sus accionistas son Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Chile, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela,
así como 16 bancos privados de la región andina.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.