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Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 17 de diciembre de 2009 a las 15:31 hrs.
El Banco Santander anunció la ampliación del bono senior que
emitió en Estados Unidos, el 9 de noviembre pasado, en US$ 300 millones
adicionales. Con esto, totalizó una emisión por USD$800 millones a un plazo de
3 años.
El precio superó el monto obtenido por la operación inicial,
llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano + 138 puntos de spread,
equivalentes a Libor +100 bps.
Según la institución, los recursos obtenidos se destinarán a
financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las señales de
expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
Al igual que la primera transacción, esta operación
concentró los más altos ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de
las agencias clasificadoras. Mientras Standard & Poor’s le otorgó un
rating de "A+", Moody’s la calificó con "AA 3", superando el techo soberano de Chile.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.