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Publicado: Lunes 14 de diciembre de 2015 a las 17:28 hrs.
SMU informó esta tarde que citó a una junta de accionistas con el fin de votar un aumento de capital de hasta $ 230 mil millones (unos US$ 323,9 millones), con el objetivo de preparar su apertura a Bolsa, tal como adelantó en su edición de hoy Diario Financiero.
"En el contexto del plan de fortalecimiento y desarrollo de la compañía, el directorio de SMU acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de diciembre de 2015", anunció la empresa mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
SMU precisó que dicho aumento se realizará mediante "la emisión de acciones de pago que deberán suscribirse y pagarse al precio, plazo y demás condiciones que determine la junta y modificar los estatutos de la compañía adoptando los demás acuerdos para hacer efectiva la reforma que se acuerde".
Además, la firma señaló que en la misma junta se propondrá dejar sin efecto el aumento de capital aprobado el 2 de octubre de 2013 ascendente a más de $ 111 mil millones.
En medio de este camino a abrirse a Bolsa, SMU también confirmó que se encuentra analizando la contratación de bancos de inversión.
"El Directorio se encuentra analizando la contratación de los bancos de inversión para que estudien el mercado y apoyen a la compañía durante el proceso de oferta pública y colocación de las acciones", dijo la compañía en el documento enviado a la SVS.
SMU detalló que este proceso se espera que concluya durante el transcurso de los próximos 12 a 18 meses, "dependiente de las condiciones del mercado".
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.