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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos obtenidos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco, detalló la entidad.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 9 de noviembre de 2009 a las 18:31 hrs.
Banco Santander Chile emitió un bono senior por US$ 500
millones en Estados Unidos, a un plazo de 3 años y una tasa efectiva de 2,926%
anual, con un spread sobre los bonosdel Tesoro estadounidense de 1,57%,
equivalente a una tasa Libor de 3 meses más 1,15%.
La demanda por el instrumento alcanzó los US$2.000 millones,
superando hasta cuatro veces la oferta.
Los recursos obtenidos por la operación, según detalló la entidad, se
destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las
señales de expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
La operación constituye el bono con menor spread sobre los
bonos del Tesoro estadounidense, emitido por una empresa chilena en 2009.
Al mismo tiempo, la colocación concentró los más altos
ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de las agencias
clasificadoras. Mientras Standard and
Poor’s le otorgó un rating de A+; Moody’s la calificó con Aa 3, superando el
techo soberano de Chile.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.