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REGÍSTRATE AQUÍSe trata de la mayor emisión realizada por una empresa local a nivel internacional.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 15 de septiembre de 2010 a las 17:52 hrs.
Banco Santander Chile colocó hoy bonos US$ 1.200 millones en
los mercados internacionales, constituyendo la mayor emisión realizada por una empresa
local en a nivel externo.
De este total, US$500 millones fueron en moneda
nacional, siendo la primera vez que una
empresa chilena realiza una emisión en pesos.
La demanda por los instrumentos, cuyos agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y
Santander GBM, fue superior a los
US$3.500 millones.
La emisión, en tanto, se estructuró con US$500 millones equivalentes en
moneda nacional a 10 años a una tasa cupón de 6,5% (nominal); US$200 millones a tasa flotante de
1 año a libor más 100 puntos básicos; y los otros US$500 millones en dólares a
5 años a una tasa cupón de 3,75%.
Con esta operación, Santander Chile ha logrado colocar en sólo 10
meses US$ 2.500 millones en bonos en los mercados externos.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.