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REGÍSTRATE AQUÍLa serie ofertada recibió una demanda adicional de 43% respecto a la oferta existente.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 17:41 hrs.
Metro de Santiago concluyó hoy exitosamente la segunda
colocación de bonos sin garantía del Estado de su historia, por un monto
cercano a US$ 170 millones (UF 4.000.000).
Los papeles, destinados a financiar inversiones por cerca de US$ 1.300 millones
en la ampliación de las Líneas 1 y 5, así como
el nuevo material rodante, fueron adquiridos por AFPs y compañías de
seguros, entre otros actores del mercado financiero.
Esta operación permitirá al Metro que su aporte para
financiar las obras de ampliación de la red se realice a más bajo costo.
Lo ofertado fue una serie única de bonos, compuesta de 4.000
títulos de deudas a un valor de UF 1.000 cada uno a un plazo de 25 años, lo que
generó una demanda adicional cercana al 43% por estos papeles.
Para la serie única de bonos, la tasa de carátula fue de
4,5% anual. La emisión registró una TIR de
4,54% que es equivalente a al
benchmark de igual duración más 75 puntos base.
Cabe recordar que la serie de bonos fue clasificada por
Fitch Ratings y Humphreys en AA, mejorando el riesgo exhibido en la de la
primera emisión sin garantía estatal (septiembre de 2008) cuando se alcanzó
niveles de AA-.
La colocación fue asesorada por la empresa Santander Global Banking &
Markets.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.