por sebastián valdenegro
Los bonos de CorpBanca y de CorpGroup en el mercado internacional han estado en racha desde que se supo que el banco controlado por el grupo Saieh estaba en negociaciones con el brasileño Itaú y el español BBVA para una fusión.
Así, desde que el 28 de noviembre trascendieran las conversaciones de la entidad chilena con dichos actores, el bono de CorpBanca con vencimiento a 2018 sube 1,76% a US$ 95,943.
Mientras, la deuda de Corp-Group Banking -controlador de la financiera- con maduración a 2023 sube más de 5%, a US$ 97,239, en torno a sus máximos desde julio pasado.
“Lo mejor que le puede pasar al emisor ahora es fusionarse con otro actor grande del mercado”, comentan desde una mesa de renta fija internacional.
“Efectivamente, el alza se explica por la potencial entrada o toma de control por parte de un nuevo accionista a CorpBanca. Sin embargo, el mercado estaba especulando sobre esta noticias unos días antes del 28 de noviembre, donde hubo un alza de más de 4 centavos a los actuales precios”, comenta el gerente de Estudios de Renta Fija Global de Munita, Cruzat y Claro, Diego Torres.
Señal al mercado
El jefe de la mesa de dinero de Econsult Asset Management, Rodolfo Friz, señala que el mercado está mirando con buenos ojos la posible fusión de CorpBanca con otro actor local.
“CorpBanca está bastante apretado en lo que es cuenta de financiamiento. Después de que el controlador ganó tiempo vendiendo las aseguradoras (CorpVida y CorpSeguros), a partir de este rally del bono se interpreta que la solución va por buen camino”, dice.
Por su parte, el gerente de la mesa de dinero de Fynsa, Jaime Achondo, anticipa que el rally del papel de CorpBanca a 2018 se mantendría, dado que el spread aún está por sobre los emisores de similar clasificación.
Banco Itaú
Respecto de un eventual acuerdo entre Itaú y la consultora McKinsey, desde el banco brasileño ayer señalaron que “no hay ningún acuerdo vigente con McKinsey para un proceso de integración entre Banco Itaú y Corpbanca. Más aún considerando que Corpbanca aún no toma ninguna decisión”.
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