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Publicado: Martes 23 de enero de 2018 a las 04:00 hrs.
Recursos por hasta US$ 88 millones podría recaudar VivoCorp -brazo inmobiliario de CorpGroup- tras lograr la aprobación para inscribir tres líneas de bonos corporativos, fondos que serán destinados en un 80% al prepago de pasivos financieros y en un 20% al financiamiento de su plan de inversión. La emisión estructurada a cinco años bullet y 21 años con 10 de gracia, será colocada por Credicorp Capital en las próximas semanas. Los instrumentos recibieron clasificación “A” por Feller Rate e ICR Chile.
Juan Pablo Lavín, gerente de Administración y Finanzas de VivoCorp, destacó la operación como “el inicio de la etapa de consolidación de la compañía, y busca diversificar sus fuentes de financiamiento”. En 2017, la compañía abrió cuatro centros comerciales.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.