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REGÍSTRATE AQUÍLa colocación, que se realizó en dos series de bonos, busca refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de enero de 2009 a las 16:15 hrs.
Indura S.A. concretó con éxito una colocación de bonos en el
mercado local por UF3,5 millones (US$ 120 millones), en dos
series de bonos, Series A por UF 500.000 y Serie E por UF 3.000.000, con la intención de refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Los bonos
Serie A tienen un plazo de 5 años con un solo pago para el capital a realizarse
al vencimiento. En tanto, los bonos Serie E tienen un plazo de 21 años, con 10 años de
gracia para el capital.
Ambos bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por BBVA y Santander, a una tasa de 6,06% para los Bonos Serie A y de
6,10% para los bonos Serie E. El spread promedio de ambas series fue de 300
puntos base sobre los bonos del Banco Central.
A juicio de los agentes colocadores, el éxito de la transacción se basó tanto en la alta expectativa que
creó Indura en el mercado local, en relación a la estabilidad de sus flujos y
al liderazgo que presenta en los mercados donde participa, como en el diseño de
la estructura de la emisión que se ajustó adecuadamente a las necesidades
actuales de los distintos segmentos del mercado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.