DOLAR
$976,64
UF
$41.284,83
S&P 500
7.374,85
FTSE 100
10.670,27
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
168.328,53
Dólar US
$976,64
Euro
$1.088,03
Real Bras.
$177,45
Peso Arg.
$0,63
Yuan
$146,29
Petr. Brent
98,32 US$/b
Petr. WTI
90,83 US$/b
Cobre
6,24 US$/lb
Oro
4.074,90 US$/oz
UF Hoy
$41.284,83
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍDurante los próximos días, los agentes colocadores de esta operación iniciarán un proceso de Road Show con los inversionistas.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 10 de noviembre de 2009 a las 12:23 hrs.
Empresas Hites S.A.confirmó que abrirá a bolsa el 29,5% de su propiedad y que en los próximos días se iniciará el proceso de Road Show.
En éste, los
agentes colocadores tomará contacto con diversos inversionistas, para culminar el 19 de
noviembre con la reunión ampliada, donde se expondrá al mercado el modelo de
negocio y plan de expansión que ha llevado a Hites a ser líder del segmento C3-D.
La operación cuenta con la participación de Banchile Citi y BBVA en
el rol de asesores financieros y agentes colocadores de esta transacción.
Las acciones
de Hites serán inscritas en la Bolsa Emergente, lo que le dará el beneficio a
los inversionistas de contar con la exención del impuesto a la ganancia de
capital por un período de 3 años.
Un
porcentaje relevante del monto recaudado será destinado a financiar el plan de
expansión de Hites para los próximos 5 años, proyecto que se iniciará a partir
del 2010 con nuevas aperturas en las principales ciudades de Chile, lo cual
permitirá a la Compañía lograr importantes economías de escala.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.