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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLa compañía busca recaudar unos US$ 45 millones, principalmente, para financiar el plan de expansión de la cadena.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de octubre de 2009 a las 12:32 hrs.
Con el objetivo de dar inicio a una nueva etapa de desarrollo de su plan estratégico de crecimiento, centrado en aumentar su cobertura a nivel nacional y en potenciar el desarrollo de su negocio financiero, empresas Hites S.A. anunció hoy su apertura bursátil para fines de 2009, proceso que está en curso en la Superintendencia de Valores y Seguros.
"Después de un
largo proceso de preparación de la empresa (...) hoy estamos en
condiciones de iniciar una nueva fase de crecimiento que nos consolidará como uno
de los principales y grandes retailer del país, enfocados siempre en un
segmento socioeconómico definido como lo es el C3D", señaló el gerente general de Hites, Ricardo Brender.
La operación,
para la cual se están definiendo los precios de colocación y porcentaje de la
propiedad que se transará en bolsa, se llevará a cabo a fines de 2009 y cuenta con
la participación de Banchile Citi y BBVA en el rol de asesores financieros y
agentes colocadores de esta transacción.
Hites busca
recaudar una suma cercana a los US$45 millones, de los cuales un porcentaje
relevante será destinado a financiar este plan de expansión de 5 años de la
cadena, proyecto que se iniciará a partir del 2010 con nuevas aperturas en las
principales ciudades de Chile.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.