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REGÍSTRATE AQUÍEl instrumento tuvo una clasificación de BBB+ por Fitch, la primera colocación con esta nota durante este año.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 24 de junio de 2010 a las 14:28 hrs.
Santander GBM junto a IM Trust colocaron hoy dos series de
bonos de Enjoy S.A, por un total de UF 3 millones (cerca de US$ 118 millones al
tipo de cambio de hoy).
El instrumento tuvo una clasificación de BBB+/A- por Fitch Ratings e ICR,
respectivamente, representando la primera colocación de una compañía con esta nota
durante este año.
En el primer remate holandés, se colocaron UF 1 millón de la
serie A, a un plazo de 5 años, con 3 años de gracia y duration de 3,94 años
(equivalente a un BCU-5). La tasa de colocación fue de 3,94%, 27 puntos básicos
por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un spread de 150 pbs
sobre el BCU-5.
En el segundo, se llevó a cabo la colocación de UF 2
millones de la serie C (BENJO-C), a 14 años plazo, con 7 años de gracia y duration
de 8,48 años (equivalente a un BCU-10). La tasa de colocación fue de 4,59%, 33
puntos básicos por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un
spread de 167 pbs sobre el BCU-10.
Ambas series recibieron una importante demanda de una amplia
gama de inversionistas, lo que refleja el fuerte apetito por los instrumentos
este emisor, sostuvo Santander GBM.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.