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REGÍSTRATE AQUÍEl objetivo es refinanciar pasivos actualmente vigentes, así como desarrollar proyectos de inversión, informó la empresa.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 7 de septiembre de 2009 a las 12:26 hrs.
CGE Transmisión S.A., filial del Grupo CGE, inscribió en el
Registro de Valores la emisión de dos líneas de bonos por un monto máximo de
UF 5 millones a un plazo de 30 años en el caso de la primera y UF 3 millones 10
años plazo en el caso de la segunda, cifras que equivalen a unos US$304 millones.
Las emisiones de bonos que se efectúen con cargo a estas
líneas tendrán como objeto refinanciar pasivos actualmente vigentes de la
sociedad, así como el desarrollo de proyectos de inversión, informó la compañía.
Ambas líneas de bonos fueron clasificadas en categoría AA+
por Feller-Rate y en categoría AA por Fitch Chile.
Entre hoy y mañana la empresa solicitará a la Superintendencia
de Valores y Seguros que autorice la emisión de dos series con cargo a las líneas.
La primera, con cargo a la línea a 10 años, tendrá un plazo de amortización de
7 años con 2 de gracia y un monto nominal de UF 1 millón. La segunda, con
cargo a la línea a 30 años, tendrá un plazo de amortización de 25 años con 15
de gracia y un monto nominal de UF 3,5 millones.
En conjunto, ambas colocaciones no superaran las UF 3,5 millones. Las tasas carátula
para las series a inscribir corresponderán a 3,0% para la serie corta y 4,3%
para la serie larga. Ambas series serán prepagables a mercado.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.