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Publicado: Martes 12 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
Continúa el dinamismo del mercado local de renta fija.
La semana pasada, dos empresas locales ingresaron a tramitación líneas de bonos ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por un monto que suma US$ 133,5 millones.
La sociedad financiera Incofin solicitó al regulador aprobar una línea a 10 años por US$ 44,5 millones
(UF 1 millón), recursos que la empresa destinará a refinanciar pasivos de corto y largo plazo, sustentar inversiones u otros fines corporativos de su filial Incofin Leasing. El agente colocador de la deuda será Banco Itaú Chile.
Por su parte, Empresas Iansa pidió al regulador aprobar una línea de deuda por US$ 89 millones (UF 2 millones) a diez años plazo.
El holding agroindustrial destinará los recursos captados con la emisión a refinanciar pasivos y otros fines corporativos generales.
Los agentes colocadores serán Banchile Corredores de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa.
En tanto, el representante de los tenedores de bonos será el Banco de Chile.
Ambas compañías deberán esperar la aprobación de la entidad liderada por Fernando Coloma para realizar las colocaciones.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.