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Publicado: Miércoles 16 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
El mercado de Hong Kong ha llamado la atención de Banco de Chile. Ayer la entidad financiera ligada al grupo Luksic colocó su segundo bono en dicha plaza en lo que va del año, al emitir deuda por US$ 90 millones (699 millones de dólares de Hong Kong).
La operación, a 15 años plazo, se realizó a una tasa de 4,25% y es la segunda que realiza el banco en Hong Kong este año, tras los US$ 90 millones que colocó en abril.
“Pese a que el mercado de bonos no ha tenido mucho movimiento este año debido al alto nivel de volatilidad del mercado, el Banco de Chile sigue realizando estas operaciones”, dijo el gerente de División Tesorería de la entidad, Sergio Karlezi.
“Esto es una clara demostración de confianza hacia nuestro banco, lo que nos ha transformado en el banco privado más sólido de Latinoamérica”, destacó el ejecutivo.
En lo que va del 2013, Banco de Chile ha colocado US$ 820 millones en deuda en el exterior, luego de las colocaciones que ha realizado en Suiza, Estados Unidos, México y Perú.
Merrill Lynch ofició como agente colocador de la deuda.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.