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REGÍSTRATE AQUÍLa transacción contó con las asesorías de los bancos Santander y Scotiabank.
Por: Benjamín Pescio
Publicado: Jueves 7 de abril de 2022 a las 12:34 hrs.
La cadena de centros comerciales Mall Plaza anunció la colocación de bonos por valor de 3 millones de UF (equivalente a unos US$ 117 millones) a un plazo de 21 años.
El grupo controlado por las familias Solari y Del Río obtuvo una tasa de colocación de UF + 3,60%, lo que significa un spread de 135 puntos base sobre la tasa de referencia, según detalló en un comunicado.
“El alto interés mostrado por los inversionistas en un bono de Mallplaza, tipo bullet de 21 años plazo, reflejó la confianza del mercado en la solidez financiera, los buenos resultados, el modelo de negocio de largo plazo y la potente propuesta de valor de nuestra compañía”, afirmó el gerente corporativo de Administración y Finanzas de Mallplaza, Pablo Cortés.
Los fondos adquiridos a través de la operación -que contó con las asesorías de los bancos Santander y Scotiabank- "se destinarán aproximadamente en un 75% al refinanciamiento de pasivos y un 25% para nuevas inversiones", según la nota.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.