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REGÍSTRATE AQUÍSegún la estatal, la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 9 de septiembre de 2015 a las 18:21 hrs.
Codelco dio a conocer hoy que emitió bonos por US$ 2.000 millones en el mercado internacional.
Según expuso la estatal en un hecho esencial enviado a la SVS, el instrumento tiene un plazo de 10 años, con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual.
De este modo, expusieron desde Codelco que se convirtieron en el primer emisor del sector de Metals & Mining en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte, imprimiendo el bono a 10 años más grande del sector en lo que va de año.
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", aseguró la cuprera.
Por otra parte, en el documento explicaron que la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente y fue liderada en esta oportunidad por HSBC, BofA Merrill Lynch y JP Morgan.
"Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco", expusieron.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.