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Publicado: Lunes 23 de junio de 2014 a las 05:00 hrs.
ICR clasificó en la categoría BBB, el bono por US$ 71,6 millones de ENJOY S.A., que actualmente se encuentra en proceso de inscripción.
Además, la agencia le asignó al instrumento una tendencia estable. Lo anterior, según dice un documento prublicado por la clasificadora, “se sustenta en la experiencia de Enjoy en el mercado de la entretención, en la diversificación de sus fuentes de ingresos, apertura al mercado uruguayo, sensibilidad de la industria a la actividad económica, renovación de licencias de casinos, riesgos regulatorios y riesgo de máquinas de juego ilegales”.
Respecto de la diversificación de ingresos que tiene la firma de entretenimiento, ICR plantea que “modelo de negocio de Enjoy y la apertura al mercado uruguayo, le permite mantener diversificación en sus ingresos, tanto geográficamente como por línea de negocio”.
A marzo de 2014, las actividades derivadas del juego aportaron con el 75% de los ingresos de Enjoy.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.