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Publicado: Miércoles 24 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
Luego de que Latam Airlines inscribiera 63.500.000 millones de acciones a fines de junio pasado en el marco del aumento de capital de cerca de US$ 1.000 millones, el regulador planteó una serie de observaciones al proceso.
En cuanto a la fijación de precio de los papeles, la SVS solicitó indicar y describir la fórmula o procedimiento de mercado que será utilizado para determinar dicho valor.
Asimismo, en cuanto al uso de los fondos, se pide informar al menos el monto que se espera recaudar, si serán utilizados otros recursos junto a los obtenidos por esta emisión; si serán utilizados para prepagar deudas, o si se destinarán a inversiones.
Adicionalmente, en el ítem de “número de acciones”, la SVS solicitó a LATAM señalar expresamente que 1.500.000 acciones serán destinadas a planes de compensación de los trabajadores de la sociedad y sus filiales, papeles que no gozan de derecho de opción preferente.
Por último, pide identificar a las personas naturales que ejercen el control de la firma pero que no se identifican en el prospecto.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).