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REGÍSTRATE AQUÍEl aumento de capital comenzó con una adjudicación de 12.015.233.260 acciones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 16 de enero de 2013 a las 08:40 hrs.
Corpbanca anunció esta mañana que en su sesión extraordinaria de ayer el directorio de la entidad acordó fijar en $ 6,25 el precio de la acción para el aumento de capital que se inicia esta mañana en la bolsa de Comercio de Santiago y el cual recaudará unos US$ 618 millones.
El aumento de capital, que irá directamente al financiamiento de su adquisición de Helm Bank, en Colombia, comenzó con una adjudicación de 12.015.233.260 acciones, correspondientes a la porción que el controlador de la firma no suscribirá de la capitalización.
De esta manera, la adjudicación quedó dividida: Segmento ADR: 6.166.500.000 acciones (51,32% del total de la oferta); segmento inversionistas institucionales extranjeros (Long Only Funds): 3.179.138.155 acciones (26,46% del total de la oferta); segmento inversionistas institucionales extranjeros (Hedge Funds): 1.059.595.105 acciones (8.82% del total de la oferta); segmento administradoras de Fondos de Pensiones: 850.000.000 acciones (7,07% del total de la oferta); segmento vinculados a Corpbanca: 760.000.000 acciones (6,33% del total de la oferta); segmento otros inversionistas extranjeros, fondo mobiliarios / small cap, compañías de seguros, fondos mutuos, otros inversionistas locales, NIMS y remanente (retail): 0 acciones (0% del total de la oferta).
La entidad vinculada al empresario Álvaro Saieh dijo en un hecho esencial que ofrecerá de manera preferente a los accionistas 47.000.000.000 acciones de pago, ordinarias y sin valor nominal.
El periodo de opción preferente se extenderá por un plazo de 30 días a contar de hoy y hasta el 14 de febrero.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.