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Publicado: Martes 8 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
Tras acordar formar a la mayor cementera del mundo, las compañías europeas Holcim y Lafarge se preparan para vender activos con ingresos por 5.000 millones de euros (US$ 6.900 millones) para ganar la aprobación regulatoria en varios países.
Cerca del 66% de las desinversiones vendrán de Europa, según el CEO de Lafarge, Bruno Lafont, quien encabezará la firma fusionada. La nueva entidad, con US$ 40.000 millones de ingresos anuales, podría también vender activos en Canadá, India y China.
La nueva empresa permitirá a la suiza Holcim y la francesa Lafarge unificar operaciones después de que la recesión global afectó la demanda para construir materiales y llevó a algunas firmas de la industria a generar pérdidas.
“Las ventas obligatorias podrían ofrecer oportunidades a otros para tener activos a, quizás, precios ventajosos”, señalaron en una nota la analista de Credit Agricole, Caroline Brugere.
Los que podrían estar interesados en adquirir los activos son rivales como la alemana Heidelberg Cement, la irlandesa CRH y la mexicana Cemex , la mayor cementera de América.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.