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REGÍSTRATE AQUÍProceso de revisión durará poco más de un mes, para luego recibir las ofertas vinculantes por la cadena.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 14 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
La semana pasada terminó la etapa de recepción de ofertas no vinculantes y comenzó la revisión de propuestas por la cadena de materiales de construcción Construmart, que el grupo SMU puso a la venta, como parte de su proceso de fortalecimiento financiero. Según fuentes cercanas al proceso, a partir de hoy y hasta el 18 de noviembre se extenderá el periodo de due diligence, con el fin de tener una oferta vinculante para fines del próximo mes.
La meta es concretar la venta de la cadena durante el último mes del año, aseguraron fuentes de la firma. El proceso está siendo conducido por BTG Pactual, y se espera recaudar unos US$ 150 millones.Hasta el momento se conoce el nombre de dos conglomerados peruanos interesados: el grupo Brescia y Maestro Homecenter. Sin embargo, en la lista de posibles compradores también figurarían inversionistas locales, entre ellos los ex dueños de la misma cadena, la familia Chicharro.
Según el prospecto de venta de la cadena, la compañía espera cerrar 2013 con ingresos por US$ 517,5 millones, cifra que en los próximos cinco años prácticamente se duplicaría hasta superar los US$ 1.000 millones.
Además, la firma contempla la apertura de trece tiendas entre 2014 y 2105, que involucran una inversión estimada de
US$ 22 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.