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REGÍSTRATE AQUÍLa medida tiene como fin financiar parte de su plan de inversiones.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 18 de marzo de 2008 a las 16:56 hrs.
Parque Arauco S.A. colocó hoy bonos corporativos por un total de UF 3,5 millones (aproximadamente US$170 millones), con el fin de financiar parte de su plan de inversiones.
La primera serie de bonos, “G”, fue colocada a 10 años, con 1,5 años de gracia, por un monto de UF 1,25 millones a una tasa de colocación UF + 2,97%. El spread de colocación fue de 62 puntos base.
La segunda serie de bonos, “H”, fue colocada a 21 años, con 10 años de gracia, por un monto de UF 2,25 millones a una tasa de colocación UF + 3.79%. El spread de colocación fue de 72 puntos base.
La demanda total del mercado por los instrumentos de Parque Arauco fue de 2,5 veces la oferta disponible. La compañía en 2007 anunció un plan de inversiones de US$ 1.000 millones para el periodo 2007-2009. Más de un 70% de los proyectos de este plan ya están en ejecución, señaló la empresa.
El agente estructurador de esta operación fue BICE–Chileconsult y el agente colocador fue BICE Inversiones–BICE Corredora de Bolsa.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.