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REGÍSTRATE AQUÍAntes del 27 de este mes la empresa china tiene que lanzar la OPA por la salmonera local.
Por: Felipe Brion
Publicado: Viernes 14 de junio de 2019 a las 07:32 hrs.
Una de las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones que involucraba a una chilena entra en fase final. Y es que Australis Seafood informó al mercado que se han cumplido las condiciones del contrato de compraventa con el holding Legend, que entre otras inversiones maneja la compañía de computadores Lenovo, por lo que la empresa china publicará el aviso de OPA antes del 27 de julio.
En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa hasta ahora del empresario Isidoro Quiroga informó que la empresa asiática subió la puntería de la salmonera, elevando el precio a pagar de US$ 880 millones a más de US$ 921 millones. Es decir, el precio por acción a pagar será de US$ 0,135023 por papel.
La salmonera cuenta con 89 concesiones acuícolas en agua de mar, más otras cinco en calidad de arriendo. En 2017, obtuvo ingresos consolidados por US$ 399,4 millones, una ganancia de US$ 73,4 millones y un EBITDA (incluyendo Fair Value) de US$ 123,2 millones. Al cierre de 2017, la deuda financiera sumaba US$ 106,5 millones, correspondientes a compromisos con instituciones bancarias y arrendamientos financieros, mientras que su patrimonio era de US$ 237,8 millones.
La Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) ya había dado el visto bueno al acuerdo.
De acuerdo a medios locales, Joyvio, la filial a través de la cual Legend está llevando el acuerdo, ya completó el registro de divisas y recibió la aprobación de inversión extranjera por parte del Departamento de Administración de Divisas de Beijing y la Administración Estatal de Divisas y sus bancos autorizados.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.