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REGÍSTRATE AQUÍCon este refinanciamiento, el grupo reducirá significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base.
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Publicado: Jueves 26 de junio de 2025 a las 19:00 hrs.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group informó la colocación de bonos garantizados por US$ 800 millones, con una tasa anual de 7,625% y vencimiento en 2031 en los mercados internacionales.
La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
Con esta operación, LATAM refinancia bonos que vencían en 2029 por un total de US$ 700 millones y un cupón de 13,375%, reduciendo su tasa de interés en más de 570 puntos base.
La compañía proyecta ahorros netos anuales cercanos a US$33 millones por menor pago de intereses. Asimismo, anticipa un impacto de única vez en el Estado de Resultados por un monto aproximado de US $104 millones, durante el tercer trimestre de este año.
Además, con esta transacción, Latam rescata el último bono de alto cupón que quedaba en su estructura de capital, y no enfrentará vencimientos significativos hasta 2030, detalló la firma.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.