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REGÍSTRATE AQUÍOperación fortalece la estructura de capital para ejecutar su estrategia de crecimiento.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 27 de junio de 2018 a las 11:49 hrs.
Una oferta por sus bonos con vencimiento en los años 2021, 2025 y 2029 lanzaron hoy AES Gener y Empresa Eléctrica Angamos.
El período de aceptación anticipada es el 11 de julio y la aceptación de ofertas finalizará el 25 de julio de 2018.
Los bonos con fecha de vencimiento en el año 2029 de Empresa Eléctrica Angamos tendrán prioridad sobre los de AES Gener, teniendo un monto máximo de compra de US $100 millones. La segunda prioridad la tienen los bonos de AES Gener con vencimiento el 2021 y finalmente los bonos de AES Gener con vencimiento el 2025. El monto máximo de esta recompra es de US$200 millones de dólares.
La recompra de bonos será pagada con recursos propios de ambas compañías, por lo tanto, no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es fortalecer la estructura de capital de AES Gener mediante la reducción de la deuda corporativa en dólares.
Esta operación es parte del programa de prepago de deuda que AES Gener inició el año 2017, que incluyendo esta operación llega a US$560 millones, y cuyo objetivo final es fortalecer su estructura de capital.
Los bancos que liderarán esta oferta son JP Morgan e Itau BBA USA Securities.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.