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Publicado: Miércoles 26 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
Latam Airlines Group, conglomerado nacido de la fusión entre la aerolínea chilena Lan y la brasileña Tam, definió los agentes colocadores y los asesores jurídicos para el aumento de capital por US$ 1.000 millones que ingresó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) durante esta semana.
Según informó al regulador mediante un hecho esencial, la empresa contrató a JP Morgan coordinador global de la operación, y a BTG Pactual y Credicorp Capital como “joint bookrunners”.
En tanto, el holding contrató a los estudios de abogados Claro y Cía, Sullivan & Cromwell LLP y Machado Meyer Sendaez e Opice Advogados, como asesores legales en Chile, EEUU y Brasil, respectivamente.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.