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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
La empresa de matriz española Telefónica concretará hoy su esperada salida a bolsa en Alemania con un precio de colocación que iría entre los 5,50 y los 5,60 euros.
Con la apertura del 23,17% de la compañía, que incluye las 33,75 millones de acciones de la parte reservada a los bancos colocadores, la empresa pretende levantar cerca de 1.500 millones de euros. Tras esta operación, Telefónica permanecerá como controlador de la compañía germana, con cerca del 77% del capital.
La oferta de los papeles de la firma, que cotizará con el ticker de O2D en la bolsa de Frankfurt, incluye un tramo destinado a inversionistas institucionales y minoritarios de alemana y Lexemburgo. Tanto esta apertura como la reciente venta de Atento al fondo de capital riesgo Bain capital por 1.039 millones de euros, forman parte del plan de desinversión de activos de la compañía con la que pretende reducir su deuda de 58.000 millones de euros y así mejorar su perfil financiero.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).