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REGÍSTRATE AQUÍLos bonos se colocaron a una tasa de UF + 3,48% y UF + 3,49%, con plazos de 9 y 10 años.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 18 de abril de 2008 a las 16:23 hrs.
Esta mañana se realizó con éxito la
colocación de bonos de Coca-Cola Embonor S.A. por 1,0 millón de UF, la cual
estuvo a cargo de LarrainVial.
El plazo de estos bonos fue de 9 y 10 años con una única amortización de
capital a la fecha de vencimiento y con una clasificación de riesgo de A+
otorgada por tres clasificadoras de riesgo.
Los bonos se colocaron a una tasa de UF + 3,48% y UF + 3,49% respectivamente,
lo que significó un spread de 74 y 75 puntos sobre el BCU-10.
Participaron de esta colocación Fondos de Pensiones, Fondos Mutuos y Compañías
de Seguros, entre otros, los cuales generaron una atomizada base de tenedores
de bonos.
Además, la demanda por estos instrumentos alcanzó 2,5 veces el monto ofrecido,
por lo que según Sebastián Cereceda, Gerente de Finanzas Corporativas de
LarrainVial, "la colocación fue todo un éxito y es fiel reflejo de la
posición de liderazgo con que cuenta la Compañía en la industria de bebidas
refrescantes tanto en Chile como en Bolivia, lo que se ha podido reflejar a
través de su sólida situación financiera".
Los fondos recaudados se usarán para el refinanciamiento de pasivos del emisor
y el financiamiento del plan de inversiones de la Compañía.
Embonor es una empresa que se dedica a la producción y
distribución de bebidas refrescantes en Chile y Bolivia, bajo la licencia de
The Coca-Cola Company ("TCCC").
La cobertura de Embonor en Chile y en Bolivia le permite atender una población total aproximada de 16 millones de habitantes. En el año 2007, Embonor registró ingresos por US$ 420 millones y un EBITDA de US$ 102 millones. De este total, un 79,4% corresponde al EBITDA de la operación en Chile.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
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La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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