Banco de Chile concreta aumento de capital y recauda US$ 180 millones
El 35% de la oferta total de hoy, que corresponde al 1,6% del total de la propiedad de la entidad, se lo llevaron las AFP.
Por: Isable Alvarez, Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 31 de marzo de 2011 a las 09:48 hrs.
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Hoy a las 9:15 hrs. en el salón de ruedas de la Bolsa de Comercio de Santiago, Banco de Chile concretó el primer aumento de capital de un plan total por el que espera recaudar casi US$ 500 millones.
La entidad financiera sacó al mercado 1.398.023.524 acciones, las que corresponden al 1,6% de su propiedad. El valor de adjudicación de la operación, que fue asesorada por Banchile y LarrainVial, fue de $ 62, por lo que el total recaudado esta vez llegó a US$ 180 millones (considerando el tipo de cambio de hoy).
La demanda, en tanto, fue de siete veces sobre el precio ofrecido.
Las AFP se llevaron el 35% de la oferta, otros institucionales locales se quedaron con un 15%, institucionales extranjeros con un 25%, el segmento de NIMS con un 10%, y el retail con un 15%.
El gerente general de Banco de Chile, Arturo Tagle, destacó la importante participación de inversionistas extranjeros, pese al escenario inestable que se vive a nivel internacional.
Recalcó además que el precio de adjudicación de la operación tuvo un descuento bastante bajo respecto del valor en que cerró el precio de la acción ayer.
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