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REGÍSTRATE AQUÍSegún informó la compañía, los recursos obtenidos a través de esta operación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 4 de diciembre de 2012 a las 17:45 hrs.
La empresa de alimentos Watt's concretó hoy la colocación de bonos corporativos en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La empresa, asesorada por LarrainVial, colocó bonos por un total de UF 1.000.000, equivalente a US$48 millones aproximadamente, a una tasa de UF+4,07% anual, a un plazo de 20 años bullet.
Según informó la compañía, los recursos obtenidos a través de esta operación serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos.
"El éxito de esta colocación respondió al liderazgo de la compañía con sus marcas Watt´s, Belmont, Chef, Loncoleche, Calo, La Sureña, Wasil y Santa Carolina, la solidez de sus resultados y la elevada diversificación de sus ingresos que el año 2011 sumaron US$680 millones, factores que entregaron confianza al mercado", comentó Pablo Tagle, Gerente de Administración y Finanzas de Watt's.
Por su parte, el Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Sebastián Cereceda, aseguró que están orgullosos de haber apoyado a Watt's en esta operación, "la cual permitió incorporar una sólida base de inversionistas a sus operaciones. Entre ellos, destacan fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos, entre otros".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Pablo Barceló comentó que entre, los proyectos, está una nueva versión de Latam-GPT, una red de centros regionales para compartir capacidades en IA, y servidores con GPU al Centro de Innovación de la UC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
El directivo detalló que entre las materias que deben abordarse están la permisología y la resolución de controversias, además de la evasión en el pago de peajes.