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REGÍSTRATE AQUÍLa cifra representa un aumento a una propuesta de compensación de US$2,50 presentada la semana pasada.
Por: Bloomberg
Publicado: Miércoles 3 de abril de 2019 a las 07:50 hrs.
Minerva SA mejoró su oferta a los tenedores de bonos con la esperanza de que acepten una reducción en las garantías, ya que el empaquetador de carne busca allanar el camino para una oferta pública inicial de sus operaciones fuera de Brasil.
El mayor productor de carne de res de América del Sur ofrece a los titulares de sus bonos de 2026 y 2028 US$7,50 por cada US$1.000 de deuda, a cambio de aceptar nuevos términos de una solicitud de consentimiento para dispensar a Athena Foods, la subsidiaria que Minerva planea abrir en bolsa en Santiago, de respaldar los bonos, según una declaración emitida el martes.
La cifra representa un aumento a una propuesta de compensación de US$2,50 presentada la semana pasada. Los tenedores de bonos tienen hasta el 9 de abril para aceptar la oferta. Minerva también se comprometió a invertir al menos US$250 millones de ganancias netas de la OPI para recomprar bonos dentro del año posterior a la oferta. Revocará el consentimiento si la venta de Athena Foods no se concluye en febrero de 2020.
Eximir a Athena -que comprende operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay- de garantizar la deuda de Minerva eliminaría un potencial arrastre sobre el precio de las acciones en la OPI chilena planificada.
"Esta enmienda permitirá a Minerva continuar con la salida a bolsa de Athena, un próximo paso crítico en el desapalancamiento planificado de la compañía", dijo Darin Batchman, un gerente de cartera de Stone Harbor Investment Partners en Nueva York. "La tarifa aumentada y los términos de enmienda revisados deben permitir a la compañía alcanzar con éxito el umbral de consentimiento".
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).