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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos obtenidos permitirán el refinanciamiento de la deuda de corto plazo.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 3 de mayo de 2013 a las 13:31 hrs.
La empresa de transmisión eléctrica, Transelec, concretó hoy una colocación de bonos corporativos en la Bolsa de Comercio de Santiago por un total de US$ 151 millones.
Los recursos obtenidos a través de esta operación serán utilizados para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
La empresa emitió los bonos a largo plazo con vencimiento a 29,5 años. Además, obtuvo una tasa de colocación de 3,99%, con una demanda total de 2,2 veces la oferta y un spread de 127 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
"La serie Q (tipo de bono) es la de mayor plazo que ha colocado Transelec en su historia y en relación a sus series de similar duración, es la que ha obtenido la menor tasa de colocación", informó la empresa.
"El éxito de esta colocación responde (...) a positivas perspectivas de crecimiento y la posesión de activos de infraestructura esencial para el país", comentó Francisco Castro, Vicepresidente de Finanzas de Transelec.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).