Por Daniela Morchio Durand
Tras meses de especulaciones respecto de quiénes serían los interesados y los montos involucrados, finalmente ayer se anunció el acuerdo de compraventa por los negocios que ING mantiene en Latinoamérica. Y la sorpresa la dio el grupo de inversiones Suramericana, holding de origen colombiano con más de 67 años de experiencia, que adquirió las operaciones de ING por un total de
US$ 3.763 millones.
El presidente del holding financiero, David Bojanini, confirmó al diario La República que lo anterior se financiará mediante diversas vías. “Entre caja nuestra e inversionistas minoritarios podríamos hablar de
US$ 1.000 millones, una emisión de acciones entre
US$ 1.500 y US$ 1.800 millones, y ahora que la compañía tendrá mayores ingresos podemos adquirir una deuda de US$ 800 millones, sin afectar la calificación de grado de inversión que tenemos”, sostuvo.
GrupoSura anota además un récord, toda vez que esta transacción es la más grande realizada hasta ahora por una empresa colombiana.
El holding tomará control de los negocios previsionales, de seguros y administración de activos de Colombia, Perú, México, Uruguay y Chile una vez que la adquisición sea autorizada por los reguladores de cada país, proceso que podría concretarse antes de fin de año. Actualmente, GrupoSura está listado en la bolsa colombiana, en el Latibex de la bolsa de Madrid y tambièn transa ADR en el mercado norteamericano.
Liderando la región
GrupoSura se convertirá en el líder latinoamericano en administración de fondos de pensiones y uno de los primeros en ahorro e inversión en la región. De hecho, contará con más de US$ 120 mil millones de activos.
David Bojanini se mostró contento por los resultados de las negociaciones que culminarán con la expansión del holding financiero.
- ¿Cuál es el atractivo que vieron en ING?
- Estos activos tienen mucha afinidad con las actividades que nosotros realizamos. En nuestras empresas, tanto en Bancolombia que es el líder de la banca colombiana y Suramericana -que es la aseguradora líder en el país-, hemos pensado en una estrategia de expansión internacional, buscando el mismo foco de negocios en el cual hemos estado tradicionalmente.
- ¿Cuánto tiempo tomó este proceso?
- Estamos interesados hace mucho tiempo, pero cuando se formalizó el proceso de venta de estos activos a principios de este año, tomamos la decisión de participar. Más o menos el proceso duró tres meses, desde que en abril presentamos una oferta no vinculante.
- ¿Cómo fue el competir con grandes?
- Realmente nosotros valoramos muy bien estos activos. Estas decisiones no sólo se toman por el valor económico, sino también por la afinidad que tenemos y, porque vamos a conservar la unidad de todos estos activos hacia el futuro. Para ING eso era importante.
- ¿Cuáles son los objetivos en el área de pensiones?
- Hay planes para crear un holding a dos y tres años. La idea es crear una compañía que sea la que tenga a su cargo todas las AFP que estamos adquiriendo y las que tenemos hoy en Colombia y en El Salvador.
Este holding tendría otro nombre y pensamos que puede ser una empresa que se liste en las bolsas de valores. Podría ser las plazas de los distintos países donde estemos presentes, pero habrá que verlo a futuro.
- ¿Se mantendría los nombres de las líneas de negocio de los distintos países?
- Sí, lo que no se llame ING vamos a conservar el nombre, porque las marcas son importantes y se han consolidado durante el tiempo. Lo que yo podría dar como mensaje, particularmente en el caso de Chile, es que conservaremos el nombre de Capital. Además, vamos a conservar intacta la organización con todos sus empleados y vamos a darle a nuestros clientes el mismo servicio que hasta hoy les ha prestado Capital. Ellos no van a sentir ningún cambio, por el contrario, cualquier cosa va a ser para mejorar.
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