GrupoSura aprovecha el MILA para futuro aumento de capital por ING
Institucionales locales podrán comprar acciones que se emitirán en Colombia.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 2 de agosto de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
El ejecutivo señaló que si bien la operación estará inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, de todas maneras GrupoSura aprovechará las ventajas que entrega el mercado integrado MILA, por lo que los inversionistas institucionales de Chile también podrán acceder a estos papeles. No serán los únicos, ya que el holding cuenta con ADR nivel 1 en EEUU y se encuentra inscrito en Latibex de la bolsa de Madrid.
Pero para respaldar la operación, GrupoSura cuenta con el apoyo de la banca. De acuerdo al ejecutivo, BBVA, UBS, Santander, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan aprobaron créditos por cerca de US$ 1.650 millones.
En todo caso, Bojanini precisó que “estos recursos todavía no se han desembolsado y probablemente no se desembolsen”. Es que según agregó podrían “utilizar una parte del crédito, dependiendo de la entrada de los inversionistas institucionales”. Con todo, afirmó que los seis bancos en conjunto con la corredora de bolsa del holding (Valores Bancolombia) participarán de la colocación de acciones, aunque espera que también se sumen corredoras locales.
Otras vías
La banca y un aumento de capital no son las únicas opciones con las que cuenta. Es que algunos fondos de inversiones internacionales también estarían interesados en el proceso, los que contarían con una participación minoritaría (15%). Lo anterior, se sumará a la inversión que GrupoSura realizará con recursos propios, que bordean los US$ 500 millones.
Así, Bojanini estima que la recuperación de la inversión se dará “en un tiempo muy apropiado de entre siete u ocho años”.
Respecto a si Standard & Poor’s rebajaría su calificación de grado de inversión, Bojanini afirmó que “la manera de financiar la operación se está diseñando para que conserve esa calificación”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí