Banchile Citi alista negocios por US$ 1.000 millones y analiza crecer en Latinoamérica
Ya tienen un mandato para emitir un huaso bond, aprovechando el reciente cambio normativo.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 16 de agosto de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
“Satisfechos”. Así se sienten en Banchile Citi Global & Markets luego de ser premiados por Diario Financiero y Deloitte como el colocador del mejor Bono en el Mercado Internacional, a propósito de la colocación en EEUU de instrumentos de deuda de la República de Chile por US$ 1.520 millones (de los cuales US$ 520 millones fue en pesos). Un hito en el currículo de la entidad, que “nos gustaría repetir”, admite el gerente de banca inversiones de Banchile Citi, Jorge Muñoz.
Pero mientras tanto, la entidad sigue trabajando. “Tuvimos un primer semestre exitoso y tenemos una cartera de negocios importante para lo que queda del año”, adelanta Muñoz. Y es que a pesar de las volatilidades de los mercados externos, la entidad está confiada que durante el segundo semestre de 2011 concretarán los mandatos que tienen para colocar bonos por US$ 1.000 millones, que se sumarán a los US$ 500 millones que ya colocaron en la primera parte del ejercicio.
Según el gerente de división banca de inversiones y mercado de capitales del Banco de Chile, Andrés Bucher, es en coyunturas como éstas cuando “los inversionistas extranjeros pueden llegar a levantar capital en Chile, por ejemplo, ya tenemos un mandato para emitir un huaso bond”.
Se trata de la primera señal concreta de extranjeros interesados en emitir en pesos en el mercado local, tras el cambio de regulación anunciado en marzo sin que hasta la fecha se haya concretado ninguna operación de este tipo. En parte, explican en el mercado, porque los precios de los swaps no eran convenientes. Al respecto, el ejecutivo apunta a que “uno de los principales temas es el mercado de swaps a largo plazo, ya que a 5 años es bastante líquido, pero a 20 años no lo es”.
En todo caso, Muñoz sostiene que “hay otra clase de emisores que sí colocarán bonos en Chile: aquellos que tienen inversiones en el país y necesitan financiarse en UF para costear sus planes”.
Pero ése no es el único movimiento que podríamos ver durante los próximos meses. Bucher cuenta que la característica “defensiva” de la bolsa local podría ser beneficiosa pues cree que “vamos a ver la llegada de importantes fondos, soberanos o no, sobre todo de infraestructura (como aeroportuaria, eléctrica y portuaria). Ya hemos tenido contacto con algunos”, puntualiza.
Y menciona como ventaja que los ruidos que provocan las movilizaciones a nivel nacional no es algo que al parecer se proyecte hacia afuera. Al respecto, Bucher indica que “los fundamentos chilenos son sólidos. Pero si estos temas se prolongan, en algún minuto pueden afectar. El downgrade de EEUU se produjo por la incapacidad de llegar a un acuerdo”.
Crecimiento ¿regional?
Otro hito que podría venir próximamente es el crecimiento de Banchile Citi en Latinoamérica. Andrés Bucher indica que “existen posibilidades de expandirse regionalmente, porque la expertice que hemos desarrollado nos da ventaja respecto de países vecinos. Todos nuestros competidores lo están haciendo y es algo que podría venir”.
Explica están mirando a Latinoamérica, porque “Brasil es un mercado distinto” y que “claramente la alianza que tenemos con Citi nos abre oportunidades”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí