SQM reduce casi a la mitad costo de endeudamiento en el mercado internacional
Empresa colocó bono a diez años por US$ 300 millones a 3,71%.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 27 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
La Sociedad Química y Minera (SQM) colocó un bono por US$ 300 millones a diez años plazo en el mercado norteamericano, con un rendimiento de 3,71% y un spread de 180 puntos básicos sobre el bono del Tesoro.
Estimaciones del mercado especulaban que la entidad ofrecería entre US$ 200 millones y US$ 250 millones en la plaza estadounidense.
La compañía, controlada por el empresario Julio Ponce, redujo en 179 puntos básicos su costo de endeudamiento externo en tres años, dado que en abril de 2010 emitió un papel al mismo plazo por US$ 250 millones con un rendimiento de 5,50%.
Según trascendió, los montos recaudados por la operación se destinarán a refinanciar pasivos -empresa afronta un vencimiento de deuda en 2014- y sustentar planes de inversión de la compañía. La emisión gozó de clasificación Baa1 por parte de Moody´s.
Para el gerente de renta fija internacional de Munita, Cruzat y Claro, Diego Torres, el spread de 180 puntos básicos “está acorde a lo que han sido otras colocaciones de otros emisores con similares características, en términos de posiciones dominantes y sólidos balances”.
“Es un spread bastante bajo y el costo de fondeo (la tasa cupón fue 3,625%) fue bastante competitivo”, explica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Cumbre ACVC 2026 pondrá el acento en el fondo de fondos, con presencia de autoridades e inversionistas internacionales
La cuarta versión del encuentro de capital de riesgo se realizará este miércoles 18 en el Metropolitan Santiago, con la ministra de Ciencia, el subsecretario de Economía y dos diputados en la agenda.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
Arriendos en Santiago: un departamento se renta en 19 días en Las Condes y en 62 en Maipú
Un estudio de Woperty reveló que el tiempo promedio de publicación es de 31 días, pero en algunas comunas supera las seis semanas. Cada día sin ocupar es un costo directo al bolsillo del propietario.
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí