SMU regresa al mercado de deuda colocando bonos por US$ 92 millones
Fondos irán al pago de pasivos de corto plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 11 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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De acuerdo a un hecho esencial emitido por la empresa en la SVS, la colocación se hizo con cargo al saldo de la serie C, desmaterializados y al portador, y que tiene una maduración de cinco años.
En el mismo documento la empresa explica que “los fondos provenientes de la colocación se destinarán al pago o prepago de pasivos de corto plazo del emisor o sus filiales”. En la compra que hizo de Supermercados del Sur, SMU asumió las deudas que acreditaban los anteriores controladores.
La operación de ayer se realizó con una tasa TIR de 5,2% y con 280 puntos base de spread, con Euroamérica como agente colocador.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, los compradores de estos papeles fueron BancoEstado, BBVA, Santander GBM y Bice, siendo esta última quien adquirió gran parte de la colocación.
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