Quiñenco emitirá bonos por US$ 198 millones para el 28 de diciembre de este año
En diciembre las emisiones llegarían a US$ 2.533 mills.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 15 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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Comenzó el road show para la emisión de los bonos de Quiñenco, que se anticipa como la última colocación de deuda corporativa de este año.
La compañía ligada al grupo Luksic -controladora de empresas como CCU, Madeco y el Banco de Chile- inscribió ayer dos líneas de bonos por un monto de UF 4,65 millones (sobre los US$ 198 millones).
Esta emisión, asesorada por Banchile Citi Global Markets y BBVA Corredores de Bolsa, se divide en dos líneas: una de siete años y otra de 21 años plazo, cada uno con un monto máximo de UF 2.325.000 (unos US$ 99 millones).
En el mercado esta colocación ya genera interés, pese a que Feller Rate y Fitch Ratings calificaron a esta deuda con una nota de AA-.
La operación se realizará, según confirmaron ayer en un road show, el 28 de diciembre, una semana después de la colocación de los bonos de Agrosuper.
De esta manera, las emisiones secundarias, remates y colocaciones de bonos corporativos de este último mes del año llegarían -incluyendo al remate de acciones de Essal y a las emisiones de Agrosuper y Quiñenco- a los US$ 2.533,5 millones.
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