Las acciones de Enersis y Endesa Chile sufrieron fuertes caídas en la bolsa de Comercio de Santiago luego del anuncio de la filial de la española de un histórico aumento de capital por más de US$ 8.000 millones.
Al cierre de las operaciones, el papel de Enersis anotó una caída preliminar de 12,98% a $ 162,72 mientras que el de Endesa perdió un 4,23% a $814.
La fuerte caída de estas acciones, sobre todo la de Enersis que es con holgura la más transada del mercado local, arrastraba con fuerza al IPSA que no podía sumarse a la euforia de las bolsas globales.
El selectivo sufrió una baja de 1,39%, mientras que el IGPA bajó un 1,05%. Todo esto cuando las bolsas internacionales se disparan más de 6%.
Tras el anuncio, Banchile Inversiones decidió ajustar a la baja su precio objetivo sobre Enersis, desde $ 220 por acción a $185/acción, que implica un retorno potencial de 2,4% (incluyendo un dividend yield de 3,5%), consistente con una recomendación de Mantener.
Lo mismo para Endesa. Para la entidad financiera el precio objetivo de la eléctrica disminuye desde Ch$1.060/acción a Ch$892/acción, ofreciendo un retorno potencial de 7,6% (incluyendo un dividend yield de 3,5%), también consistente con una recomendación de Mantener.
"Si bien no hemos ajustado nuestras estimaciones de resultados, elevamos el descuento holding que aplicamos en nuestros análisis de suma-de-partes de Enersis y Endesa (desde 5% a 20%) para reflejar el riesgo de sobreoferta de acciones y la incertidumbre en torno a este anuncio dado", dijo un comunicado de la entidad.
Inversiones
Posteriormente, en una conferencia con inversionistas, el gerente regional de finanzas de Enersis, Alfredo Ergas, explicó a los inversionistas los principales alcances del aumento de capital.
En esa línea, dijo que pondrán énfasis en las oportunidades de crecimiento que observan en Colombia, Chile, Perú y Brasil.
Según comentó el ejecutivo, los proyectos en los que se enfocarán corresponden a centrales generadoras termoeléctricas, hidroeléctricas y eólicas. En ese sentido, la compañía dijo que reconocía unos US$ 20.000 millones en oportunidades de negocios en América Latina, un mercado que calificó como de "rápido crecimiento".
Cabe recordar en ese contexto el plan maestro de su filial, Endesa Chile, por US$ 11.000 millones hacia el 2020 para duplicar su capacidad con 17 nuevos proyectos.
Operación histórica
Proyecto Easter. Así se llama el golpe al mercado que anunció ayer Enersis al citar a junta extraordinaria de accionistas para el 13 de septiembre con el objeto de aprobar un aumento de capital por US$ 8.020 millones, lo que representaría prácticamente tres cuartos del valor bursátil de la empresa, al cierre de ayer, y se convierte en el mayor aumento de capital en la historia del país.
La noticia fue comunicada por el mismo gerente general de la firma, Ignacio Antoñanzas, al equipo de directivos de la compañía, a la misma hora en que se revelaba al regulador bursátil, comentándoles los grandes cambios que vendrían.
Según fuentes de la compañía, poco más de la mitad del aumento será aportados por Endesa Latinoamérica, sociedad que entregará a Enersis sus participaciones en los activos que tiene en América Latina, y que fueron tasados en US$ 4.862 millones por Eduardo Walker, conocido perito que anteriormente ha realizado trabajos paras las AFP
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